Abonnement mensuel
sans surprise
velorinexum propose un abonnement à 250 € TTC par mois, couvrant l’ensemble du suivi, des analyses et des rendez-vous. Aucun frais supplémentaire, ni engagement caché.
Notre équipe
Proximité, expérience et écoute à chaque étape
Julien Morel
Conseiller financier
Master Gestion de patrimoine Université de Lyon
10 ans "Analyse patrimoniale"
Banque Rhône-Alpes
Accompagnement de 200 clients
98% de satisfaction
Julien accompagne depuis 10 ans des clients dans leur organisation patrimoniale, avec une approche humaine et transparente.
Céline Dubois
Conseillère clientèle
Licence Économie-Gestion Université de Grenoble
7 ans "Relation client"
Crédit Agricole
Gestion de 180 dossiers
Formation continue en relation client
Céline est reconnue pour son écoute et sa réactivité. Elle gère la relation client et veille à la qualité du suivi.
Alexandre Leroy
Responsable conformité
Master Droit financier Université de Paris
15 ans "Conformité réglementaire"
Société Générale
Mise en place RGPD
Formation de l’équipe
Alexandre veille au respect de la réglementation et à la confidentialité des échanges avec chaque client.
Sophie Bernard
Analyste financière
Master Finance Université de Bordeaux
12 ans "Analyse financière"
BNP Paribas
Rapports personnalisés
Optimisation des suivis
Sophie réalise les analyses détaillées permettant d’ajuster l’accompagnement selon la situation de chaque client.
Notre méthode d’accompagnement mensuel
Un processus structuré pour vous garantir clarté, écoute et adaptation continue à vos besoins financiers, sans engagement caché.
Premier échange et découverte
Un rendez-vous initial pour comprendre votre situation, vos attentes et vos priorités. Ce moment permet d’instaurer la confiance et de clarifier les objectifs.
Objectif
Recueillir vos besoins et établir une vision claire de votre situation.
Notre approche
Nous identifions ensemble vos projets, vos contraintes et votre horizon de planification afin de poser une base solide.
Notre méthode
Écoute active, échanges structurés, collecte des informations essentielles et définition des prochaines étapes.
Outils
Questionnaire personnalisé, entretien en face-à-face ou à distance.
Résultats
Synthèse écrite de la situation et des axes de travail proposés.
Analyse et recommandations
Notre équipe analyse vos données, identifie les points d’attention et propose des recommandations adaptées à votre profil.
Objectif
Fournir une vision claire des pistes d’optimisation.
Notre approche
Nous réalisons une revue détaillée de vos documents pour éclairer les décisions à prendre.
Notre méthode
Analyse croisée, échanges internes et rédaction d’un rapport synthétique.
Outils
Outils d’analyse, logiciel sécurisé, expertise d’équipe.
Résultats
Rapport d’analyse et recommandations personnalisées.
Restitution et planification
Restitution des analyses, validation ensemble des axes de travail, mise en place du suivi mensuel.
Objectif
S’assurer que chaque décision est comprise et validée.
Notre approche
Présentation des conclusions et planification des actions à suivre.
Notre méthode
Réunion de restitution, support visuel, échanges interactifs.
Outils
Compte-rendu, documents partagés, outils de planification.
Résultats
Feuille de route mensuelle et calendrier des suivis.
Suivi mensuel et adaptation
Des points réguliers pour ajuster, répondre aux questions et anticiper les évolutions de votre situation.
Objectif
Adapter l’accompagnement à chaque étape de votre vie.
Notre approche
Revue des objectifs, vérification des avancées et adaptation des recommandations.
Notre méthode
Entretiens mensuels, échanges par mail ou téléphone, réactivité garantie.
Outils
Agenda partagé, messagerie sécurisée, reporting synthétique.
Résultats
Compte-rendus réguliers et ajustements si besoin.
Tarifs de l’abonnement
Un tarif unique, clair et sans engagement sur la durée
Abonnement Standard
Accompagnement mensuel complet
-
Conseiller dédié
-
Suivi mensuel
-
Analyses personnalisées
-
Tarification transparente
Formule Entreprise
Accompagnement adapté aux dirigeants
-
Analyse spécifique entreprise
-
Suivi collectif
-
Compte-rendu trimestriel
-
Confidentialité renforcée
Accompagnement Premium
Suivi renforcé et bilans détaillés
-
Rencontres bimensuelles
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Rapports détaillés
-
Conseils prioritaires
-
Réactivité maximale
Comparer notre offre d’abonnement
Transparence tarifaire, accompagnement humain et suivi régulier : velorinexum se distingue par la simplicité et la confiance.
| Fonctionnalités | velorinexum | Cabinet classique | Conseiller indépendant |
|---|---|---|---|
| Tarif mensuel unique | Oui (250 €) | Non | Non |
| Conseiller dédié | Inclus | Parfois | Non |
| Points mensuels réguliers | Oui | Non | Parfois |
| Analyses personnalisées | Inclus | En option | Non |